Alojamiento

NH emitirá obligaciones simples senior garantizadas por hasta 285 millones

La empresa destinará el importe obtenido de la emisión a refinanciar deuda bancaria

Publicada 23/09/2016

10:42 horas

 - Actualizada 26/09/2016

8:50 horas

NH emite obligaciones con vencimiento en 2023.

NH emite obligaciones con vencimiento en 2023.

El grupo NH Hotel planea realizar una emisión de obligaciones simples sénior garantizadas por un importe de hasta un máximo de 285 millones de euros, con vencimiento en 2023 y pago semestral de intereses, según ha informado la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

NH destinará el importe obtenido de la emisión a refinanciar deuda bancaria por importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y a atender gastos de la transacción.

En el caso de un resultado favorable de dicha emisión, las obligaciones se emitirían como parte de una operación de refinanciación que permitiría a NH y a su filial NH Finance disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones de euros.

Estos compromisos por parte de las entidades participantes en virtud de la Línea de Crédito Sindicado son “irrevocables y vinculantes”, además podrían ser dispuestos por el grupo en el momento en que se emitan y desembolsen las obligaciones por un importe mínimo de 250 millones de euros y se amortice determinada deuda bancaria de la cadena con cargo a los fondos obtenidos mediante la emisión de las Obligaciones.

Línea de Crédito Sindicado

La CNMV señala que estas obligaciones y la Línea de Crédito Sindicado compartirían las mismas garantías personales y reales que las simples, de rango sénior y garantizadas por un importe de 250 millones de euros, emitidas por NH en noviembre de 2013 y con vencimiento en el mismo mes de 2019.

Éstas además estarían garantizadas mediante garantías solidarias personales otorgadas por diversas filiales “íntegramente participadas” en el grupo y por determinadas hipotecas y prendas sobre activos de filiales de la sociedad.

Asimismo, las obligaciones, así como el importe concreto de su emisión y sus términos y condiciones definitivos -incluyendo tipo de interés- se concretarán y anunciarán una vez se haya completado el proceso de prospección de la demanda que se llevará a cabo “inmediatamente”, teniendo en cuenta sus resultados.

En caso de que este sea satisfactorio para el grupo y se realice la emisión de las obligaciones, está previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a negociación de las Obligaciones en el mercado euro MFT.

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